CRM и клиенты

CRM объединяет лиды, контакты, компании и связанные действия. Перед созданием записи выполните поиск, чтобы не создавать дубликат.

Базовый процесс

1. Найдите существующий контакт по доступным признакам.
2. Создайте или уточните карточку.
3. Зафиксируйте только необходимые рабочие данные.
4. Свяжите клиента с нужными услугами и ответственными сотрудниками.

Историю и статус обновляйте в исходной карточке; не создавайте вторую запись ради нового обращения.